我國(guó)風(fēng)電發(fā)展持續(xù)向好，工程機(jī)械迎來(lái)需求高峰-2021上海鑄造展覽會(huì)
上傳時(shí)間：2021/3/13
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①我國(guó)風(fēng)電發(fā)展持續(xù)向好，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展空間廣闊 據(jù)全球風(fēng)能委員會(huì)（Global WindEnergy Council-GWEC）2月25日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)分析顯示，2020年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量超過(guò)6吉瓦，中國(guó)2020年海上風(fēng)電新增裝機(jī)量超過(guò)3吉瓦，占全球新增裝機(jī)的50.45%；海上風(fēng)電總?cè)莩^(guò)德國(guó)，僅次于英國(guó)，成為全球第二大海上風(fēng)電市場(chǎng)。 中信建投表示，發(fā)電是碳排放的主要來(lái)源，當(dāng)前我國(guó)以火力發(fā)電為主，因此使用清潔能源發(fā)電將成為未來(lái)趨勢(shì)，推薦重點(diǎn)關(guān)注海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈。我們預(yù)計(jì)“十四五”期間中國(guó)將新增海上裝機(jī)容量超過(guò)45GW，平均到5年，則年均9GW�？紤]到中國(guó)2020年新增海上風(fēng)電裝機(jī)容量約3.06GW，這意味著未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊，建議重點(diǎn)關(guān)注海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是可以提供海底光電復(fù)合纜、高壓電纜的公司。 相關(guān)標(biāo)的：中天科技、東方電纜 ②電動(dòng)汽車(chē)芯片供不應(yīng)求，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈景氣度高漲 汽車(chē)芯片短缺持續(xù)發(fā)酵，美國(guó)特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克近日稱，該公司位于加利福尼亞州弗里蒙特的工廠因?yàn)榱慵倘标P(guān)閉了兩天。美國(guó)華爾街金融分析師帕維爾·莫爾恰諾夫接受當(dāng)?shù)孛襟w采訪時(shí)表示，特斯拉工廠停產(chǎn)一事反映了全行業(yè)面臨的問(wèn)題，這提醒人們，電動(dòng)汽車(chē)制造會(huì)受到芯片、電池或者其他組件的周期性供應(yīng)鏈瓶頸影響。乘聯(lián)會(huì)近日表示，芯片供應(yīng)短缺預(yù)計(jì)在一季度之后才能有所緩解，從生產(chǎn)端傳遞到終端銷(xiāo)售的影響還需進(jìn)一步觀察。中國(guó)汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟聯(lián)席理事長(zhǎng)董揚(yáng)也表示，去年四季度以來(lái)的汽車(chē)半導(dǎo)體供應(yīng)緊張形勢(shì)將持續(xù)相當(dāng)一段時(shí)間。 中信建投研報(bào)稱，近期芯片缺貨潮愈演愈烈，我們認(rèn)為半導(dǎo)體板塊高景氣度將繼續(xù)維持，全球晶圓產(chǎn)能緊缺將會(huì)維持到2021Q3至2021Q4，漲價(jià)趨勢(shì)或?qū)⑦M(jìn)一步蔓延，相關(guān)設(shè)備、材料、晶圓供應(yīng)商等供應(yīng)鏈也會(huì)受惠。 相關(guān)標(biāo)的：華虹半導(dǎo)體、圣邦股份、瀾起科技、卓勝微、晶晨股份 ③今年5G市場(chǎng)集中爆發(fā)，相關(guān)賽道龍頭配置價(jià)值凸顯 從2020年下半年開(kāi)始，下游手機(jī)廠商訂單量逐月攀升。深圳市某電子科技企業(yè)LTCC濾波器事業(yè)部負(fù)責(zé)人表示，2021年市場(chǎng)集中爆發(fā)，特別是5G方面，今年的庫(kù)存相比于2020年會(huì)下降40%左右，是近三年來(lái)最低的庫(kù)存。同時(shí)，根據(jù)信通院數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到今年年底，5G手機(jī)出貨量占比有望突破70%。 萬(wàn)聯(lián)證券稱，隨著5G用戶滲透率的提高和2021年5G新基建建設(shè)的提速，相關(guān)賽道龍頭配置價(jià)值凸顯。長(zhǎng)期推薦關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈中游確定性和成長(zhǎng)性均較強(qiáng)的光模塊、物聯(lián)網(wǎng)模組以及衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)板塊。（1）光模塊端：數(shù)通光模塊景氣度將持續(xù)上行，硅光模塊也有望成為光模塊廠商未來(lái)業(yè)績(jī)的新增長(zhǎng)點(diǎn)；（2）物聯(lián)網(wǎng)模組：技術(shù)革新帶動(dòng)模組行業(yè)需求擴(kuò)張，萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代即將開(kāi)啟，看好國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)蜂窩模組廠商；（3）衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)：衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)未來(lái)將成為5G、6G網(wǎng)絡(luò)覆蓋空間和場(chǎng)景等方面的補(bǔ)充，隨著我國(guó)陸續(xù)公布衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)發(fā)射計(jì)劃，整體行業(yè)的未來(lái)值得期待。 相關(guān)標(biāo)的：中際旭創(chuàng)、新易盛、拓邦股份、移為通信、烽火通信 ④工程機(jī)械迎來(lái)需求高峰，行業(yè)景氣度持續(xù)上升 近日，來(lái)自安徽、湖北、江蘇、上海等地區(qū)的部分挖掘機(jī)主流品牌代理商相繼發(fā)布漲價(jià)公告，宣布從3月1日（部分代理商為2月21日）起，對(duì)所代理銷(xiāo)售的挖掘機(jī)每臺(tái)提價(jià)0.5萬(wàn)-3萬(wàn)元不等。業(yè)內(nèi)人士表示，全國(guó)多省市重大項(xiàng)目密集開(kāi)工，同時(shí)5G等新基建也駛?cè)肟燔?chē)道，與之相關(guān)的工程機(jī)械景氣度持續(xù)上升。 國(guó)信證券認(rèn)為，工程機(jī)械自2016年下半年以來(lái)進(jìn)入一輪新的景氣上行周期，此輪周期與上一輪周期不一樣，剛性壽命替換疊加法規(guī)切換帶來(lái)的更新需求托底，基建投資增長(zhǎng)疊加機(jī)器換人帶動(dòng)行業(yè)景氣持續(xù)向好，且此輪周期企業(yè)投資擴(kuò)張更為理性，整體工程機(jī)械行業(yè)需求韌性更強(qiáng)。
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